Πρόσωπα
Πολύφημος
Άκης
Γαλάτεια
Λύκας

Δειλινό. Ουρανός ζωηρά γαλάζιος. Βουνοσειρά που τελειώνει σε ακρωτήρι. Θάλασσα. Δεξιά μικρό δάσος. Η Γαλάτεια είναι πλαγιασμένη στη σκιά απάνου σε στρώμα από φύλλα. Αριστερά η τρύπα μιας σπηλιάς. Στη ρίζα μιας μεγάλης ελιάς χλοερό ύψωμα γης, που σχηματίζει πλατύ κάθισμα. Όταν σηκώνεται η αυλαία ο Πολύφημος είναι ξαπλωμένος απάνου στο βράχο και κοιτάζει τη θάλασσα.